紐約2017年9月29日電 /美通社/ -- Global A&T的The Rejecting Noteholders Group（“否定票據(jù)持有人”，也被稱為“Dechert Group”）達成了一項反對Global A&T重組方案的協(xié)議，使方案無法通過公司2019年到期的年息10%高級擔保票據(jù)三分之一持有人的必要批準。有媒體報道指出，Global A&T計劃對其重組方案進行同意征求，但是由于“否定票據(jù)持有人”的此次正式反對，征求計劃不會獲得必要的票據(jù)持有人支持，將以失敗告終。

據(jù)此，“否定票據(jù)持有人”向Global A&T董事會發(fā)送以下信件，表示Global A&T重組方案缺乏必要的票據(jù)持有人支持，而且“否定票據(jù)持有人”正式承諾阻止這項提案。

以下是“否定票據(jù)持有人”寫給董事會的信（不包括附給董事會的條款）：

2017年9月26日

Global A&T Electronics Ltd.董事會
由凱易律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis LLP)轉(zhuǎn)交
地址：香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓
收件人：Neil McDonald（電郵：neil.mcdonald@kirkland.com ）
             Patrick J. Nash Jr.（電郵：patrick.nash@kirkland.com ）

回復：Global A&T Electronics Ltd. ("GATE")

GATE董事會：

請參照我在2017年9月18日寫給董事會的前一封信（“9月18日信”）。開頭字母大寫的每一個專門名字皆與9月18日信中的同一名字相一致。

自上一封信發(fā)出之日后，我們的客戶在Debtwire看到一篇關(guān)于公司打算不顧約40%的舊票據(jù)持有人對擬議交易條款的反對意見，執(zhí)意要進行同意征求的文章。我們了解到，公司以及某些利益相關(guān)者打算“測試”Dechert Noteholder Group的決心。

我寫這封信的目的是為了告知董事會，Dechert Noteholder Group擁有一如既往的堅定決心。舊票據(jù)的反對成員已經(jīng)達成了第二項協(xié)調(diào)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，他們已經(jīng)決定拒絕、不同意和反對擬議的交易，而且不支持、不同意也不接受除了之前向您的顧問傳達的條款之外的任何交易。為了方便查看，我們附上了這些條款。

在約40%的舊票據(jù)持有者堅決反對的情況下，依然決定繼續(xù)進行同意征求突顯了公司資本結(jié)構(gòu)中的沖突，并表明董事會鑒于Affinity作為新票據(jù)和股權(quán)持有者的地位而遵守其命令。我們對公司堅持進行一項注定要失敗的交易感到驚訝無比。無論如何，董事會都在采取行動，促進地方和內(nèi)部利益，但是這么做風險很大。它也有自己的風險。如果Global A&T董事會認為Dechert Noteholder Group將會屈服于壓力，即便是知道Dechert Noteholder Group達成展開相反行動的協(xié)議也要如此，那么我們提醒Global A&T董事會這是魯莽行為，會浪費寶貴的公司資源，毫無必要地轉(zhuǎn)移高品質(zhì)管理團隊的注意力，并且會置企業(yè)財務(wù)健康狀況于險境。

Dechert Noteholder Group及其每位成員保留所有權(quán)利，不得就本信內(nèi)容引申出超出本信所述情況的其它意思。

此致
Michael J. Sage

媒體聯(lián)系人

最初票據(jù)的持有者可以聯(lián)系Dechert LLP的Michael J. Sage或Brian E. Greer，電郵：michael.sage@dechert.com和brian.greer@dechert.com。

服務(wù)于Marble Ridge Capital LP：

Robert Siegfried
Kekst
電話：212-521-4832
電郵：robert.siegfried@kekst.com

或

Luke Devlin
Kekst
電話：1-(212)-521-4895
電郵：luke.devlin@kekst.com