香港2018年12月4日電 /美通社/ -- 全球基金交易網(wǎng)路Calastone今天宣布，其遍布全球與亞洲40個市場，涵蓋超過1,700多家金融機構的交易網(wǎng)路將于2019年5月通過該公司最新的分散式市場基礎設施（DMI）移轉至區(qū)塊鏈上。
這項全球首見的區(qū)塊鏈移轉使用分散式帳本技術連接全球較大的金融組織社群之一，也代表了基金產(chǎn)業(yè)數(shù)碼化的一個重要里程碑。
DMI創(chuàng)建了一個全球基金市場，讓買賣雙方可以在其中進行聯(lián)系和交易。它更創(chuàng)造了一個生態(tài)系統(tǒng)，在這個生態(tài)系統(tǒng)中，基金可進行無摩擦（friction free）的交易、結算和服務，消除了目前系統(tǒng)下基金經(jīng)理和投資者日益增長的風險和成本。
同時，金融機構可以利用DMI的開放式科技，使他們能夠持續(xù)創(chuàng)新、保持競爭力，并提供更適合的新服務和投資機會，來進一步滿足現(xiàn)代投資者不斷變化、且更為復雜的需求。
Calastone認為，通過交易和結算流程的科技共同化（technological mutualisation），全球基金經(jīng)銷成本可減少34億英鎊之多*。
Calastone的首席創(chuàng)新官Campbell Brierley評論道：
“Calastone的DMI將徹底改變基金的交易和服務，并有潛力能實現(xiàn)重大的長期價值。
通過將所有交易關系整合在我們共享的區(qū)塊鏈基礎架構當中，所有參與者都可以受惠于可即時查閱每筆記錄的能力，以及統(tǒng)一版本的資料。此特性可以立即紓解當前存在的常見摩擦點，包括對帳和結算等領域，由于所有交易都在同樣的環(huán)境之下執(zhí)行，這些問題也自然迎刃而解。通過使價值鏈中的所有各方都可以進行無摩擦交易，我們創(chuàng)造了一個代表著基金產(chǎn)業(yè)未來轉折點的優(yōu)化環(huán)境，可以滿足客戶和投資者目前和長期的需求。 ”
基金產(chǎn)業(yè)落后于其他金融服務領域，其仍然受到人工流程、過時系統(tǒng)和科技的限制。導致經(jīng)銷成本居高不下，最終影響了投資者和基金的可行銷性，而這些基金本身還要跟其他形式的投資相互競爭。
這主要是由于傳統(tǒng)的基金交易方式不夠透明、不夠集中、也不符合投資者的利益。這種情況在包括一系列不同市場的亞洲而言格外明顯。基金產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的壓力，需要適應投資者對提高速度、透明度和資本報酬率的要求。
DMI直接解決這個問題，創(chuàng)建了一個平臺，通過匯集所有市場參與者，并為他們提供創(chuàng)新、成長和差異化的工具，將資金的交易、結算和分配進行數(shù)位化。使用DMI的客戶將能夠透過一系列的新服務和功能來利用該科技的優(yōu)勢，進而降低風險與成本，并改善價值鏈各個環(huán)節(jié)的投資者體驗。
Calastone亞洲區(qū)執(zhí)行董事陳博昱表示：
“亞洲成熟投資者顯著增加，基金業(yè)發(fā)展迅速，并預計將通過各種基金護照計劃加速增長。市場參與者繼續(xù)尋找有效方法以增加創(chuàng)新能力和保持競爭力。 而DMI正可以推動新業(yè)務模式和創(chuàng)造收入來源。
亞洲最近興起成為金融科技創(chuàng)新領導者，這也證明了監(jiān)管機構對金融科技測試和發(fā)展所采取的高度支持立場 - 正如我們從香港金融管理局和新加坡金融管理局處所看到的態(tài)度一樣，其積極與產(chǎn)業(yè)合作，為金融服務基礎設施建設創(chuàng)造良好環(huán)境。 DMI是這一創(chuàng)新的絕佳典范。
我們已經(jīng)開始與部分客戶合作，他們體認到DMI可以在現(xiàn)在與未來所提供的能力。
將我們的全球交易網(wǎng)路移轉至新的分散式市場基礎設施上，會為我們的客戶帶來無縫接軌的體驗，進而快速且輕松地利用分散式帳本科技所帶來的優(yōu)勢。”
Calastone首席執(zhí)行官Julien Hammerson評論表示：
“對整個產(chǎn)業(yè)而言， 我們推出的DMI代表了在加速產(chǎn)業(yè)數(shù)碼化方面邁出了令人興奮的一步，這對Calastone來說是一項重大成就。把我們的全球網(wǎng)路遷移到區(qū)塊鏈基礎設施上是團隊多年努力和持續(xù)投資創(chuàng)新的成果結晶。
基金仍然是一個重要的投資工具，但是不斷上漲的成本和競爭威脅帶來的阻礙，最終使得目前的系統(tǒng)在經(jīng)濟性和營運上難以為繼。透過利用區(qū)塊鏈技術，DMI改變了基金交易的方式，使投資管理界能夠滿足投資人日新月異的需求。”
-完-
*Calastone使用德勤研究報告：《歐洲基金費用面臨抉擇的十字路口：共享經(jīng)銷成本的優(yōu)點》當中的數(shù)據(jù)，以及2018年投資公司概況手冊(Investment Company Fact Book)當中的數(shù)據(jù)來計算移轉至分散式和共享市場基礎設施可能帶來的成本節(jié)省。Calastone的計算已應用于全球基金市場管理的共同基金資產(chǎn)（不包括美國）。
Calastone簡介
Calastone是全球較大的基金交易網(wǎng)路，連接著許多世界領先的金融機構。我們的使命是通過降低交易的摩擦成本，使每個人都能有機會接觸到基金。我們使用智慧科技解決方案和產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作來降低營運風險，并通過數(shù)位化和自動化的方式來提高客戶獲利能力。
遍布于40個國家和地區(qū)的1,700多名客戶均受益于Calastone的服務，后者每月處理超過900萬筆訊息和總值1,700億英鎊的交易。
Calastone總部位于倫敦，在盧森堡、香港、臺灣、新加坡和雪梨設有辦事處。
