北京2021年3月26日 /美通社/ -- 微美全息軟件有限公司（納斯達(dá)克: WIMI）（以下簡稱為“微美全息”或“公司”），一家中國領(lǐng)先的全息AR應(yīng)用技術(shù)提供商，今日宣布已經(jīng)完成11,173,335份美國存托股份（“ADS”）和認(rèn)股權(quán)證組合的注冊直接發(fā)行。每份ADS和認(rèn)股權(quán)證組合以7.5美元的購買價售出，發(fā)行總收入約為8,380萬美元。每份ADS和認(rèn)股權(quán)證組合包含1股ADS，即2股公司B類普通股，和0.4份可購買1股ADS的認(rèn)股權(quán)證。此認(rèn)股權(quán)證購買公司1股ADS的行權(quán)價為8.60美元，此價格可能會有所調(diào)整。在發(fā)行日后，認(rèn)股權(quán)證可以立即被行使，并將于發(fā)行日后兩年到期。

公司計劃將本次發(fā)行所得款項凈額用于研發(fā)、戰(zhàn)略收購和常規(guī)的公司費(fèi)用。

鼎信環(huán)球資本(FT Global Capital Inc.)和The Benchmark Company, LLC擔(dān)任本次發(fā)行的獨家配售代理。歐華律師事務(wù)所（DLA Piper UK LLP）擔(dān)任公司美國法律顧問。Schiff Hardin LLP和百宸律師事務(wù)所（PacGate Law Group）分別擔(dān)任本次發(fā)行獨家配售代理在美國和中國的法律顧問。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買所述證券的要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類要約、要約邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

本新聞稿中公司證券的發(fā)行按照公司于2021年3月18日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，并于2021年3月22日增補(bǔ)且已由SEC宣布生效的F-1注冊聲明（文件編號：333-254461）執(zhí)行。另外，公司已向SEC提交一份與上述證券有關(guān)的招股說明書及其增補(bǔ)文件。與發(fā)行證券有關(guān)的招股文件副本可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取。同時，也可以向鼎信環(huán)球資本（FT Global Capital, Inc.）和The Benchmark Company, LLC索要招股文件副本。聯(lián)系方式如下：

鼎信環(huán)球資本（FT Global Capital, Inc.）地址為5 Concourse Parkway, Suite 3000, Atlanta, GA, 30328，電子郵件：info@ftglobalcap.com。The Benchmark Company, LLC地址為150 East 58th Street, 17th Floor, New York, New York 10155, United State，電子郵件：prospectus@benchmarkcompany.com。

更多關(guān)于此交易的細(xì)節(jié)，請參照公司向SEC提交的6-K備案文件。