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紐約2021年7月15日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（“KPS”）今天宣布完成對全球擠壓鋁型材制造商Metra Holding S.p.A.和Metra S.p.A.（合稱“Metra”）的收購。KPS還完成了從Highlander Partners, L.P.收購美國擠壓鋁制造商Profile Custom Extrusions, LLC（以下稱“Profile”）的交易。Metra和Profile將進行合并，形成一個在歐洲和北美都有強大影響力的領(lǐng)先的全球擠壓鋁型材平臺。
Metra是一家全球性的垂直一體化鋁型材制造商和相關(guān)增值服務(wù)提供商，提供噴涂、氧化、機械加工、焊接和組裝等服務(wù)。Metra提供各種擠壓鋁型材，主要用于歐洲和北美的工業(yè)和建筑及施工終端市場。Metra在意大利和加拿大的五家工廠共有大約850名員工。
Profile是一家美國定制、擠壓鋁型材制造商和相關(guān)增值服務(wù)提供商，提供包括噴涂、陽極氧化、熱斷裂和精密切割等服務(wù)。Profile為住宅和商業(yè)建筑、暖通空調(diào)、颶風防護、運輸、電氣和海運等終端市場提供各種定制擠壓鋁型材。Profile在其位于羅馬的唯一設(shè)施雇用大約170名員工。
KPS Mid-Cap Investments（“KPS Mid-Cap”）合伙人Pierre de Villeméjane表示：“通過Metra和Profile的合并，我們將創(chuàng)建一個強大的全球擠壓鋁型材平臺，憑借可靠性、卓越質(zhì)量和客戶服務(wù)而獲得無與倫比的聲譽。Metra和Profile的合并在戰(zhàn)略和行業(yè)層面都有非常顯著的合理性，這項交易讓Metra能繼續(xù)擴大其在新的終端市場的影響力，并為今后在北美的收購機會奠定了基礎(chǔ)。我們期待通過有機方式和全球收購戰(zhàn)略，繼續(xù)快速發(fā)展合并后的業(yè)務(wù)。”
Metra首席執(zhí)行官Enrico Zampedri表示：“收購Profile是Metra繼續(xù)實現(xiàn)地域擴張和業(yè)務(wù)多元化的重要一步。Profile的制造能力和與客戶的良好關(guān)系令我們印象深刻。此外，對Profile的收購將顯著增強合并后企業(yè)在北美的影響力，并將提供分享雙方最佳實踐的機會，從而為我們的客戶帶來更佳的質(zhì)量和服務(wù)。我們很高興能與Profile團隊合作，繼續(xù)打造同類最佳的全球擠壓鋁材制造商。”
Profile總裁David Newby表示：“這此合并的真正贏家是Profile和Metra的客戶。 隨著我們將全球制造業(yè)務(wù)中的最佳制造流程、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)合到一起，客戶現(xiàn)在對這兩家公司的優(yōu)勢都能加以利用。隨著我們開啟Profile發(fā)展歷程中這一令人振奮的新階段，我們將繼續(xù)致力于提供Profile業(yè)內(nèi)知名的世界一流質(zhì)量、交付和客戶服務(wù)。 整個Profile管理團隊都熱切期待著在KPS和Metra旗下運營業(yè)務(wù)，繼續(xù)在我們悠久而成功的歷史基礎(chǔ)上尋求發(fā)展。”
該交易的財務(wù)條款未予披露。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任KPS收購Profile的法律顧問。Fidus Partners, LLC和Foley & Lardner LLP分別擔任Highlander Partners, L.P.出售Profile的財務(wù)顧問和法律顧問。
