墨西哥城2026年5月23日 /美通社/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥證券交易所：ESENTIA，簡稱“ESENTIA”或“公司”）今日宣布，成功完成20億美元144A/Reg S條款高級(jí)無擔(dān)保票據(jù)的發(fā)行。 該交易包含兩個(gè)批次：10億美元票面利率6.125%、2033年到期的票據(jù)，以及10億美元票面利率6.500%、2038年到期的票據(jù)，兩者均為到期一次性償還本金。 本次發(fā)行獲得4.5倍超額認(rèn)購。 募集資金用于全額償還四家運(yùn)營子公司約21億美元現(xiàn)有項(xiàng)目級(jí)債務(wù)。 同時(shí)，公司設(shè)立了6億美元承諾性循環(huán)信貸額度，以增強(qiáng)財(cái)務(wù)靈活性和流動(dòng)性頭寸。

此次交易標(biāo)志著ESENTIA企業(yè)發(fā)展的重要里程碑。 募集資金全額清償四家運(yùn)營子公司約21億美元項(xiàng)目級(jí)債務(wù)，將多年逐筆資產(chǎn)開發(fā)整合為單一、統(tǒng)一的公司資本結(jié)構(gòu)。 這一新結(jié)構(gòu)顯著提升了ESENTIA的財(cái)務(wù)靈活性，無需本金攤銷，釋放了受限現(xiàn)金，并建立了與公司長期增長戰(zhàn)略相一致的契約框架。 通過本次發(fā)行，ESENTIA首次以投資級(jí)企業(yè)發(fā)行人的身份進(jìn)入國際債務(wù)資本市場(chǎng)——這一轉(zhuǎn)變，連同公司于2025年11月在墨西哥證券交易所的首次公開募股，奠定了ESENTIA作為拉丁美洲領(lǐng)先的投資級(jí)能源公司的地位。

首席執(zhí)行官Daniel Bustos表示：“這是ESENTIA的決定性時(shí)刻。 全額再融資所有項(xiàng)目融資債務(wù)，并替換為投資級(jí)公司債券，完成了自去年11月成功IPO以來對(duì)ESENTIA資本結(jié)構(gòu)的深度重組。 全球能源市場(chǎng)正經(jīng)歷AI相關(guān)電力需求前所未有的增長，以及能源供應(yīng)成本和風(fēng)險(xiǎn)大幅上升的雙重影響。 墨西哥也不例外，我們相信公司具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，能夠把握有機(jī)和無機(jī)增長機(jī)遇。”

首席財(cái)務(wù)官Stephen Griffiths表示：“4.5倍的超額認(rèn)購和投資者賬簿的質(zhì)量反映了全球投資界對(duì)ESENTIA信用資質(zhì)和財(cái)務(wù)紀(jì)律的信心。 七年期和十二年期兩個(gè)批次延長了我們的債務(wù)期限，為我們實(shí)施擴(kuò)張計(jì)劃和長期增長戰(zhàn)略提供了充足的空間。”

投資級(jí)評(píng)級(jí)

本次票據(jù)獲得了全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)各自授予的投資級(jí)評(píng)級(jí)，且均為穩(wěn)定展望：

• 穆迪評(píng)級(jí)：Baa3，穩(wěn)定展望
• 標(biāo)普全球評(píng)級(jí)：BBB–，穩(wěn)定展望
• 惠譽(yù)評(píng)級(jí)：BBB–，穩(wěn)定展望

上述評(píng)級(jí)反映了公司高度可預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流狀況（得益于長期、美元計(jì)價(jià)的照付不議合同），以及ESENTIA作為關(guān)鍵天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略角色，其供應(yīng)量約占墨西哥每日天然氣需求的16%。

注：證券評(píng)級(jí)并非買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時(shí)被修訂或撤銷。

交易執(zhí)行

本次發(fā)行由ESENTIA財(cái)務(wù)和法律團(tuán)隊(duì)牽頭，聯(lián)席賬簿管理人為BofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和ING Financial Markets Inc.。Davis Polk & Wardwell LLP和Galicia Abogados擔(dān)任公司法律顧問。 Milbank LLP和Ritch, Mueller y Nicolau, S.C.擔(dān)任承銷商法律顧問。

關(guān)于ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥證券交易所：ESENTIA）是墨西哥最大的私營天然氣管道運(yùn)營商，擁有并運(yùn)營Wahalajara系統(tǒng)——這是一個(gè)長約2000公里的互聯(lián)管道網(wǎng)絡(luò)，連接西德克薩斯州的Waha Hub（瓦哈中心）與墨西哥中西部地區(qū)的工業(yè)和發(fā)電中心。 公司收入主要來源于長期、美元計(jì)價(jià)的照付不議合同。 ESENTIA于2025年11月在墨西哥證券交易所完成首次公開發(fā)行。

前瞻性敘述警示聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》定義上的前瞻性敘述。 前瞻性敘述通常以“相信”、“預(yù)期”、“可能”、“預(yù)計(jì)”、“計(jì)劃”、“打算”、“假設(shè)”、“將”或類似表達(dá)開頭。 本文中包含的前瞻性敘述涉及公司票據(jù)發(fā)行及其募集資金預(yù)期用途等內(nèi)容。 這些預(yù)期未必能夠兌現(xiàn)。 部分預(yù)期可能基于被證明不正確的假設(shè)或判斷。 此外，ESENTIA的業(yè)務(wù)和運(yùn)營涉及眾多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，其中許多超出ESENTIA的控制范圍，可能導(dǎo)致ESENTIA的預(yù)期未能實(shí)現(xiàn)，或以其他方式對(duì)ESENTIA的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

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