紐約2017年8月3日電 /美通社/ -- 2017年7月10日，Global A&T Electronics, Ltd.（簡(jiǎn)稱(chēng)“GATE”，與其附屬公司和子公司合稱(chēng)“該公司”）和GATE大約在2013年2月7日發(fā)行的6.25億美元10.0%債券（“舊債券”）的持有者特別小組指導(dǎo)委員會(huì)（“指導(dǎo)委員會(huì)”）成員執(zhí)行保密協(xié)議，推動(dòng)指導(dǎo)委員會(huì)成員、該公司、該公司股權(quán)贊助商和GATE大約在2013年9月30日發(fā)行的5.02億美元10.0%債券（“新債券”）的某些持有者進(jìn)行重組討論。
2017年8月1日，GATE根據(jù)保密協(xié)議公開(kāi)披露某些信息，包括該公司提出的潛在“自愿重組”條款（“公司最初提議”）。除了最初提議，2017年7月25日，指導(dǎo)委員會(huì)顧問(wèn)收到該公司投資銀行美馳集團(tuán)(Moelis & Company)的下列提議條款（“7月25日提議”）：
重組后的公司—7月25日提議下的資本結(jié)構(gòu)：
（假設(shè)重組在所有其它方面都以公司最初提議進(jìn)行（即，作為重組的一部分，股權(quán)贊助商將“UMS”業(yè)務(wù)并入重組后的公司））
債券回收說(shuō)明：6.5億美元優(yōu)先留置高級(jí)擔(dān)保債券；7%利率
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收到5.31億美元（約是舊債券面值的85%） |
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收到1.19億美元 |
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重組后的公司股權(quán) |
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10% |
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90% |
指導(dǎo)委員會(huì)成員一致拒絕接受7月25日提議。指導(dǎo)委員會(huì)成員期待繼續(xù)與該公司顧問(wèn)進(jìn)行談判，并希望與該公司和股權(quán)贊助商就重組條款取得一致意見(jiàn)。
指導(dǎo)委員會(huì)的成員以及特別小組的代理機(jī)構(gòu)包括美國(guó)美邦律師事務(wù)所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP)以及PJT Partners。
