另宣布8億歐元的債券組合

悉尼2011年11月2日電 /美通社亞洲/ -- 嘉民集團(tuán)（簡(jiǎn)稱嘉民或集團(tuán)）今天宣布，嘉民歐洲物流基金（簡(jiǎn)稱GELF或基金）已經(jīng)啟動(dòng)了4億歐元的承銷購股權(quán)融資（購股權(quán)發(fā)行）計(jì)劃，并同意批準(zhǔn)新的8億歐元債務(wù)組合（再融資）的信貸條款。

嘉民集團(tuán)首席執(zhí)行官和嘉民歐洲物流基金投資委員會(huì)主席顧嘉民表示：“這些針對(duì)本基金的重大資本管理舉措將進(jìn)一步加強(qiáng)GELF的資產(chǎn)負(fù)債表，同時(shí)確保負(fù)債率保持在40%以下，符合基金的長期負(fù)債目標(biāo)。這些舉措也將為基金提供大約5億歐元的投資資本，使其有能力將投資資產(chǎn)增至20億歐元，以改善基金的財(cái)務(wù)彈性。”

這些舉措的關(guān)鍵內(nèi)容如下：

購股權(quán)發(fā)行

• 4億歐元按比例承銷
• 3.45億歐元分別由APG(1.5億歐元)、PGGM（0.5億歐元）和嘉民（1.45億歐元）承銷
• 按當(dāng)前單位價(jià)值定價(jià)
• 發(fā)行的分配將根據(jù)現(xiàn)有和新投資者的需求，嘉民可按比例縮減承銷

再融資

• 4億歐元的擔(dān)保融資
• 4億歐元的無擔(dān)保融資
• 無擔(dān)保融資的結(jié)構(gòu)允許GELF在未來幾年過渡到債券資本市場(chǎng)，以多元化其長期融資渠道。

GELF是歐洲大陸較大的非上市物流基金，管理著16億歐元的優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)。該基金的加權(quán)平均租期約為5年，客戶包括Kuehne & Nagel、Amazon、DHL 和DSV等藍(lán)籌股公司。

購股權(quán)的發(fā)行可為GELF的規(guī)劃中的項(xiàng)目提供發(fā)展資金，并為基金以優(yōu)先取舍權(quán)提供參與集團(tuán)物色的開發(fā)機(jī)遇和更廣泛的投資機(jī)會(huì)。

嘉民集團(tuán)歐洲大陸首席執(zhí)行官Danny Peeters表示：“集團(tuán)在歐洲物流市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位，運(yùn)營平臺(tái)將繼續(xù)提供投資市場(chǎng)持續(xù)所需的優(yōu)質(zhì)核心物流產(chǎn)品系列。購股權(quán)的發(fā)行使得GELF能增強(qiáng)其投資組合，并可考慮短期內(nèi)的其它戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。”

APG歐洲非上市房地產(chǎn)投資主管 Robert-Jan Foortse表示：“通過繼續(xù)支持該平臺(tái)，我們的目標(biāo)是加強(qiáng)投資組合在歐洲大陸主要經(jīng)濟(jì)體，有更多元化的物流行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。這些舉措可改善GELF的資產(chǎn)負(fù)債表，使其更好地抓住歐洲的投資機(jī)遇。”

PGGM歐洲私人房地產(chǎn)高級(jí)投資經(jīng)理Mathieu Elshout表示：“自去年我們首次投資以來，我們對(duì)GELF的業(yè)績(jī)一直很滿意。我們相信，本次股權(quán)籌資將使該基金處于更有利的位置，更好地受益于當(dāng)前的市場(chǎng)機(jī)遇。”

顧嘉民先生總結(jié)說：“GELF的舉措是對(duì)我們所管理基金平臺(tái)的資本和債券合作伙伴的持續(xù)支持，這對(duì)于執(zhí)行集團(tuán)的戰(zhàn)略至關(guān)重要。通過與CBRE Realty Trust成立的合資企業(yè)，嘉民擁有巨大的能力和資源，可進(jìn)軍歐洲大陸物流市場(chǎng)，并扮演領(lǐng)軍者的角色。”

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