紐約2023年4月21日  /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，今天宣布已完成其客戶天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH) 的首次公開募股交割，天成金匯是一家在中國提供資本市場相關(guān)的教育和支持服務(wù)以及咨詢服務(wù)供應(yīng)商。公司A類普通股股票以"TCJH"為交易代碼于美國東部時間2023年4月18日在納斯達克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股共籌集到1,100萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認購最多 412,500 股A類普通股股票。

本次發(fā)行募資公司將用于i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購; 以及 v)公司和運營資金。

本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發(fā)行承銷商律師。

有關(guān)公司注冊上市的申請書（備案號：333-269290）已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC于美國東部時間2023年3月29日宣布生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進行，構(gòu)成注冊聲明的一部分。電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或致電：+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。